Accompagnement des employés

  • Séance d’informations pour les employés sur leurs régimes collectifs
  • Webinaire gratuit sur différents sujets de la finance personnelle
  • Accompagnement individuel disponible sur demande
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Ce que nous faisons

Accompagnement personnalisé des employés

1. Analyse complète de la situation financière de l’employé

  • Compréhension des objectifs, besoins, contraintes, horizon, fiscalité, risques, liquidités.

  • Évaluation exhaustive du portrait financier pour bâtir un plan clair.
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2. Élaboration d’une stratégie de placement personnalisée

  • Détermination d’une stratégie alignée sur les objectifs, la tolérance au risque et les contraintes propres à chaque client.
  • Recommandation de placements et de répartitions d’actifs adaptées.

3. Conseils professionnels et accompagnement continu

  • Conseils objectifs et communication proactive.
  • Encadrement comportemental pour éviter les mauvaises décisions financières.
  • Recherche et proposition de solutions de rechange au besoin.
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Market Research Analysis

4. Gestion active et suivi rigoureux du portefeuille

  • Révision continue, analyse des transactions, suivi de la conjoncture.
  • Rééquilibrage régulier, repositionnement stratégique, maximisation de l’efficience fiscale.

5. Contrôle des risques et conformité

  • Analyse et divulgation des risques avant toute transaction.
  • Revue systématique pour assurer la pertinence et la conformité des placements au fil du temps.